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日前，半導體儲存及影像產(chǎn)品制造商美光發(fā)布了2023年Q2季度報告，營(yíng)收36.93億美元，同比下滑52.5%，虧損23.1億美元。對此，美光CEO表示這主要是受到了內存及閃存價(jià)格下跌的影響，而這一局面由于客戶(hù)庫存的改善將有所改變。
 
　　生成式AI提振數據中心和內存需求
 
　　近日，生成式AI火爆全球，各大科技巨頭紛紛下場(chǎng)研發(fā)AI產(chǎn)品。AI產(chǎn)品的研發(fā)需要高性能芯片訓練，同時(shí)也需要大量的內存及閃存。數據顯示，AI服務(wù)器對內存容量的需求是常規服務(wù)器的8倍，對閃存容量的需求是常規服務(wù)器的3倍。
 
　　面對全球范圍內興起的AI熱潮，盡管營(yíng)收下滑，美光仍計劃在美國愛(ài)達荷州和紐約州興建兩座新工廠(chǎng)。此外，三星電子也表示，考慮到AI、5G等關(guān)鍵基礎設施投資，將在2023年增加用于服務(wù)器、數據中心的產(chǎn)品。而SK海力士則強調，從中長(cháng)期來(lái)看，企業(yè)削減本地IT支出可能會(huì )轉向使用更多的云服務(wù)，數據中心的存儲器需求將持續增長(cháng)。
 
　　面對市場(chǎng)趨勢，存儲原廠(chǎng)的產(chǎn)能分配也將進(jìn)行調整，多余的產(chǎn)能將流向服務(wù)器市場(chǎng)。
 
　　除此之外，自動(dòng)駕駛等技術(shù)的發(fā)展為存儲打開(kāi)了新的市場(chǎng)大門(mén)。業(yè)內機構預計，從2020年到2026年，汽車(chē)存儲NAND的年復合增長(cháng)率將高達66%，而大容量UFS以及SSD等在車(chē)內的應用，有望滿(mǎn)足自動(dòng)駕駛對于單車(chē)智能數據存儲的需求。
 
　　消費者受益 大存儲成手機新品標配
 
　　電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代十分快，每月都能看到新機發(fā)布的消息。影像能力是消費者關(guān)注的主要參數之一，大量的照片和視頻對手機存儲提出了更高的要求，智能手機的存儲空間也一再擴大。近期發(fā)布的新機大多配備了1TB的內存，除了用戶(hù)需求推動(dòng)，內存價(jià)格下降也有著(zhù)一定關(guān)系。
 
　　在技術(shù)研發(fā)上，幾大存儲廠(chǎng)商仍然在穩步推進(jìn)產(chǎn)品的升級換代。三星近日表示將在年內發(fā)布236層NAND閃存產(chǎn)品，此前，SK海力士也宣布完成238層產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，美光科技也宣布開(kāi)發(fā)出232層NAND閃存產(chǎn)品。這在某種程度上也反映出存儲廠(chǎng)商對產(chǎn)業(yè)的長(cháng)期發(fā)展仍然持看好態(tài)度。
 
　　存儲行業(yè)本身屬于周期性較強的行業(yè)，從長(cháng)遠來(lái)看，AI、云、智能汽車(chē)等都將成為存儲市場(chǎng)的增長(cháng)點(diǎn)。在供應鏈國產(chǎn)化過(guò)程中，相關(guān)設備原物料、封測模組與關(guān)鍵控制芯片廠(chǎng)商的業(yè)績(jì)有望進(jìn)入高速增長(cháng)期。